AI 硬件与软件市场趋势

《[人工智能行业AI硬件全景洞察报告：下一波AI创新机遇在物理空间](https://waytoagi.feishu.cn/record/NWMTrxZUqeHeRKcWveMcFQ7CnEk)》由定见咨询发布，探讨了AI硬件的发展趋势和创新机会。报告指出，AI硬件将经历传统硬件+AI、AI驱动型硬件，到AI作为基础设施的三个阶段，深圳凭借产业集群优势成为全球AI硬件创新的热点地区。AI推动软硬件协同创新，硬件产品的高价值区向软件偏移，软件端价值交付从订阅模式转向服务付费。报告还分析了AI硬件的分类、智能化简史、市场趋势、竞争格局、细分品类市场情况，以及典型团队的创新路径与策略。

在虚拟世界中做模拟，Meta和Nvidia自然不能缺席。佐治亚理工学院的计算机科学家Dhruv Batra也是Meta AI团队的主管，他们创造了一个名叫AI栖息地（AI Habitat）虚拟世界，目标是希望提高模拟速度。在这里智能代理只需挂机20分钟，就可以学成20年的模拟经验，这真是元宇宙一分钟，人间一年呀。Nvidia除了给机器人提供计算模块之外，由Omniverse平台提供支持的NVIDIA Isaac Sim是一款可扩展的机器人模拟器与合成数据生成工具，它能提供逼真的虚拟环境和物理引擎，用于开发、测试和管理智能代理。机器人本质上是具体化的智能代理，许多研究人员发现在虚拟世界中训练成本低廉、受益良多。随着参与到这个领域的公司越来越多，那么数据和训练的需求也会越来越大，势必会有新的适合EAI的基础模型诞生，这里面潜力巨大。Amazon Prime最新的科幻剧集《The Peripheral》，改编自William Gibson在2014年的出版的同名小说，女主角就可以通过脑机接口进入到未来的智能代理。以前一直觉得Metaverse是人类用来逃避现实世界的，但对于机器人来说，在Metaverse中修行才是用来征服现实世界的。ARK Invest在他们的Big Ideas 2022报告中提到，根据莱特定律，AI相对计算单元（RCU-AI Relative Compute Unit）的生产成本可以每年下降39%，软件的改进则可以在未来八年内贡献额外37%的成本下降。换句话说，到2030年，硬件和软件的融合可以让人工智能训练的成本以每年60%的速度下降。配图26：AI在2030年的市场规模87万亿美元AI硬件和软件公司的市值可以以大约50%的年化速度扩大，从2021年的2.5万亿美元剧增到2030年的87万亿美元。

这并不意味着AI的成功仅仅局限于“全新”的类别。但在[分销与创新的较量](https://a16z.com/distribution-vs-innovation/)中，分销通常是默认的赢家——现有的软件公司拥有分销渠道。尤其是在2024年的今天，人工智能几乎是所有软件公司和终端客户的首要任务。2007年，大多数首席执行官都认为iPhone很愚蠢（没有键盘！），而黑莓则更好。1996年，大多数零售业首席执行官都认为互联网只是一个玩具、一种时尚，人们肯定不会通过网络浏览器买东西。这让新公司填补了这一空白。2024年，几乎不可能找到一个认为人工智能是个坏主意的首席执行官。AI软件公司将有效地有三种起源和结果：运行在现有软件之上的AI工具（想想：为Zoom会议自动记录会议笔记）；运行在现有软件之上的AI工具，有机会取代现有的软件（想想：为Zoom会议记录会议笔记……然后该公司构建视频会议并向你推销，让你放弃Zoom）；成为劳动力的AI工具——一个全新的类别，在此之前完全不受软件影响（想想：软件为你主持会议！）平台转变总是促成前两种情况（X的互联网版本、X的移动版本、X的云版本）。但AI革命最令人兴奋的是，看似庞大的企业软件市场——每年支出3000亿美元——与白领劳动力市场相比，简直是微不足道，后者每年有数万亿美元。这就是为什么我们看到的许多增长最快的公司都是“[已知的未知数](https://a16z.com/financial-opportunity-of-ai/)”，它们将现有的昂贵服务转化为大众的低价产品（由AI创造）。我们正处于软件吞噬和增强劳动力的最初阶段。